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Entre nesse mundo de criaturas ligadas pelo sangue dos lobos, que podem matar com crueldade e se mover na velocidade da luz, são os SKINWALKERS, que se alimentam de carne e sangue humanos. Timothy, um garoto meio-lobisomem, não sabe o perigo que ele representa. Ele foi protegido desde seu nascimento pelos que conhecem o seu poder. Prestes a completar seu 13º aniversário, a maldição de sua especie está para se revelar. Ao nascer da avermelhada lua cheia, na terceira noite uma guerra começará pelo controle de sua espécie. Sob a claridade da lua, o violento campo de batalha terá irmão contra irmão, amante contra amante e o bem contra o mal.