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José Araújo, um caixeiro-viajante alegre e sedutor, chega à pequena cidade de Jardim dos Caiacós onde conhece “Turco”, dono de armazém e pai de Dualiba, quarentona fogosa e virgem. Entusiasmado pela bela balzaquiana, Zé Araújo faz o que nenhum homem até então tinha ousado. Dualiba conta para o pai e Zé é obrigado a se casar. Anos depois, conformado com o destino, ele descobre ser motivo de piada na cidade. O pacato Zé Araújo “vira bicho”, destrói o armazém do sogro, dá uma surra na mulher e procura o tabelião para registrar o seu próprio nascimento, desta vez como Ojuara (Araújo ao contrario). Nasce assim um caboclo destemido, vestido com roupa de couro, pronto para desbravar o sertão em defesa dos desfavorecidos e buscar o próprio destino.